市场大大低估了淘宝的限时抢购野心

“没有什么比清晰的战略更能体现公司的长期价值了。”编辑王伟|李岩 12月5日上午，平台官方宣布：即日起，“饿了么”应用程序将全面更新至最新版本。 “淘宝闪购。”这不仅仅是一个更名，而是阿里巴巴实施消费者战略的重要一步。经过半年的规模和效率优化，淘宝闪购以统一的品牌姿态继续引领行业，推动行业创新变革。阿里巴巴集团合伙人、饿了么总裁兼首席执行官范宇在一封内部信中表示。淘宝闪购的更名和市场结构重组，被认为体现了阿里巴巴集团在“大众消费平台”上的战略决心和能力。阿里巴巴刚刚发布的最新季度财报显示，淘宝闪购已进入效率持续优化的新阶段同时在大规模快速增长后保持市场规模。这为外卖业务的长期可持续发展奠定了基础，也增强了阿里长期投资即时零售业务的信心。 01 节奏攻势，占据绝对掌控 回顾这个从2月开始的故事，谁能预料到“被动”的外卖大战会成为阿里本土的一幕？这对于整个生命生态系统来说是一个重要的机会。由此产生的生态协同效应的后果比想象的更快、更具破坏性。从数据结果来看，今年5月，“淘宝闪购”正式成为APLI首页CATION淘宝的一级入口。过去六个月，淘宝日均闪购峰值达到1.2亿单，8月份周日平均订单数达到8000万单。根据最新一季度财报显示，月度业务总数ness用户突破3亿，直接拉动淘宝截至2025年9月30日的DAU同比增长20%。近三个月即时零售业务收入229亿元，同比增长60%。 9月以来，由于履约物流效率提升、客户留存率高、客单价提升，即时零售业务门经济效果大幅提升，受到市场极大关注。对于UE的减损进展，简凡进一步表示：“10月以来，闪购单单亏损较7、8月减半，整体效果符合预期。其中，在订单结构优化方面，这两个月平台高额订单占比有所上升。”简凡在电话交谈中透露，“非茶叶订单增幅超过75%”。最近期闪购的平均顾客支出也较8月份增长了两位数以上。除外卖外，闪购一直是品类及相关业务的主要增长动力，尤其是食品、健康、商超等实体电商品类；例如，盒马、茂超闪购订单环比增长30%。近几个月来，阿里巴巴积极推动旗下品牌旗下品牌参与闪购，成为淘宝闪购王牌。截至10月31日，约3500个天猫品牌已将线下门店接入即时零售。人们越来越意识到，他们可以在家里30分钟内获得所需的一切，他们的消费范围也从低价的茶和咖啡扩展到更昂贵的餐食、超市和品牌产品。价格字段；相应地，该平台也将按照战略节奏从供给角度进一步优化。意想不到的数据上述不仅验证了该商业模式的可行性，也进一步拓展了阿里巴巴环保合作的想象空间。在改变了自己的解题方式并在实时零售赛道上取得了不错的成绩后，阿里彻底“明白了”。仅受“携带”心态限制的饿了么品牌显然无法支撑阿里巴巴新即时零售愿景，即“未来三年即时零售将实现1万亿交易增长”。因此，饿了么品牌升级为淘宝闪购是自然而然的必然选择，这意味着阿里巴巴将在实时零售市场投入更多资源，拥有更清晰的战略目标和更高效的业务协作。搜索移动端数据显示，饿了么、淘宝闪购日活跃用户整体保持增长趋势，保持行业领先地位。两者的有效合作将同时推动用户和商家的应用程序发布活动显着增加。 QuestMobile认为，品牌更新将有助于平台在全场景、全品类上进一步从外卖向实时零售转变，为品牌卖家开辟新的增长渠道。 02 送餐处于最前沿，真正的协同效应才刚刚开始。 “我认为没有规模就谈不上效率。此前，我们的订单规模是同行的三分之一。在很多州和城市，我们的份额甚至不到20%。市场份额差异如此之大，效率可能没有意义。”这是蒋凡在8月下旬阿里财报会上谈到“欧盟与运营效率”时所说的。在实现了前两个阶段“扩张”和“优化经济模式”的目标后，蒋凡先生在最新财报中透露，下一阶段淘宝闪购将继续深耕用户体验，重点关注法力值。积累高价值用户，并聚焦零售品类开发。这意味着补贴将继续，但也将提供给合适的人和合适的情况。 10月15日，淘宝闪购开启首次双11预售。针对奢侈品订单，淘宝闪购和饿了么推出了“25元大红包”、“20分钟免费加单”、“极速配送”等“热店”渠道和升级服务，希望以更可靠、高品质的体验吸引高价值用户。数据显示，多品牌零售商增长质量显着提升，订单环比增长超过30%，单价持续稳步上涨。预售首日数据显示，全国270个城市的淘宝夜宵闪购订单同比增长超200%，超市、便利店订单同比增长超200%。订单增长670%，饮料、烘焙、生鲜水果等品类实现双增长。品牌通过闪购服务实现新业务增长，3C数码、个护、服饰等行业品牌淘宝闪购交易额同比增长超过290%。如果说外卖是即时零售的“先行者”，那么整个品类的发展才是真正的“主战场”。阿里巴巴的历史优势是提供的不仅仅是餐饮。零售电商行业专家庄帅先生认为，“二合一”模式后，淘宝闪购在流量（阿里巴巴生态系统）、用户（生态系统、高知名度群体或价值）和报价方面的竞争优势将更加明显。 （电商品类+品牌+闪购仓）、合同合规性（适应多种场景的性能特征）。在生态开放方面，淘宝秒杀不仅联动饿了么外卖、飞猪加州生活和菜鸟配送系统，还整合天猫超市和盒马生鲜零售供应，接入支付宝金融支持和高德出行数据和产品，创新推出淘宝便利店闪仓模式。此外，阿里巴巴的AI技术升级将进一步增强其竞争优势。这不仅为卖家拓展了新的流量关口和分层市场，也为用户提供了更丰富、更高品质、更即时的消费选择，构建了生态协同屏障、差异化逻辑和平台长期增长基础。美团负责买菜和选品业务的高级技术主管高一凡告诉雷锋网，阿里巴巴目前最大的问题可能是组织架构。业务过于分散。盒马是盒马，淘宝是淘宝，饿了么早就独立发展了。如今，“电商一统”之下在蒋范的带领下，很多事情都发生了变化。瞬间，当零售企业不再单纯依靠巨额补贴来拉动短期增长时，淘宝闪购绿色协同效应的长期价值将进入真正的变现周期。 03将电子商务平台转变为大型消费平台绝非一朝一夕之事。此次文塔飞淘宝灰更名是本次战略升级的重要里程碑。这不仅是对我们过去六个月集体工作成果的肯定，也是对未来环保竞赛的规划。更重要的是，依托阿里巴巴对大型消费平台的强势选择，阿里巴巴的组织力量从未如此集中，而这种组织力量将不断转化为业务增长动力，推动其进军数万亿美元的即时零售市场。 “阿里巴巴大家庭的多方力量前所未有地汇聚在一起，齐心协力阿里巴巴集团合伙人、饿了么总裁兼首席执行官范宇在内部信中表示。随着补贴重拾精准、生态圈形成协同效应，淘宝与闪购的“即时零售大战”才刚刚开始。*文中高一凡、齐文均为化名。本文作者长期对各大互联网公司、本地生活、跨境电商感兴趣。欢迎添加作者微信：Omayaeww 交流更多信息~第八届GAIR全球机器人与人工智能大会第八届GAIR全球机器人与人工智能大会将于2025年12月12-13日在深圳南山博岭天瑞喜来登酒店举行，今年大会将围绕大规模模型、算力变化、全球模型等话题举办三大主题论坛，勾画人工智能前沿探索，反思智能化。学术界和工业界共同构建的未来。现在第一批名人名单已经正式公布，智能更多行业领袖也将到场探索未来。点击文末“阅读原文”或查看海报二维码报名参会，GAIR 2025不见不散~
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