智通财经APP获悉，中邮证券发布研究报告指出，空间算力技术已成为全球科技公司和政府设计的新方向，以解决日益增长的人工智能算力需求以及地面数据中心面临的散热和功耗瓶颈。近期，英伟达（NVDA.US）、SpaceX、谷歌（GOOGL.US）等国际公司纷纷推出太空数据中心测试和建设计划。同期，我国民用航天企业成功发射智能计算卫星，成立国家专职民用航天管理机构，推动大型空间数据中心系统建设。世界计算能力正进入从技术验证到产业部署的关键阶段。邮电证券的主要意见是空间算力是解决人工智能时代算力瓶颈的重要手段。空间算力是在太空轨道部署数据中心和算力，通过卫星及其计算硬件在轨道上进行数据处理的技术。卫星之间将利用高速激光通信实现数据的实时传输和处理，并将结果发送到地球。由于太空独特的真空环境和光照条件，空间算力的特点是计算效率高，不需要实时响应、分布式协作，也不需要消耗能源。在算力中心面临功率限制和散热问题的背景下，空间算力在功率、散热等方面具有优势，是AI时代解决相关问题的首选方案之一。在能源方面，t由于“星门”等大型项目计划的公布以及CSP厂商资本投资的不断上修，算力需求的爆发式增长已成为决定性趋势，能源需求快速增长。据兰德公司估算，2030年全球AIDC电力需求预计将达到347GW。从散热角度来看，100万个计算GPU当前在更精细集群中的局部热流密度超过250W/m2，需要热膨胀较大的表面积。太空正在成为全球科技巨头算力的新战场。据通信产业网报道，NVIDIA 于 11 月 2 日成功将 H100 GPU 送入太空，测试轨道环境中数据中心的可操作性。仅仅两天后，即11月4日，马斯克宣布将对星链V3卫星进行扩建，打造太空数据中心。利用 Starship 的批量发射能力，我们的目标是实现在 4 到 5 年内每年部署 100 GW 的数据中心，并创建分布式轨道计算架构。 11月5日，谷歌宣布启动Project Suncatcher，该计划将TPU芯片送入太空并利用太阳能作为动力。两颗搭载TPU芯片的原型卫星计划于2027年初发射。短短四天内密集部署三颗千兆卫星，标志着空间数据中心从概念到实际运营的转变，有可能重塑全球云计算格局。国家空间计算能力不断发展，产业与政策共同推动产业发展。 2025年5月，中国民营航天公司ADASpace在酒泉发射了首批12颗智能计算卫星。每颗卫星都配备了人工智能芯片和模型。总算力达到约5 POPS，成为算力首次在太空实际使用。应用程序应用阶段。同年7月底，该公司在江苏无锡宣布了第二期卫星星座计划。新一批12颗卫星的代号为“梁溪”，总算力达到20 POPS，是第一批的四倍。根据ADASpace的长期计划，该项目未来将扩展到多达2800颗卫星，形成真正的“太空超级计算机”。政策方面，据新华社11月29日报道，国家航天局近期成立了商业航天事业部，相关项目正在逐步推进。这意味着为我国民用航空航天业建立一个全职监管机构。未来，预计将持续推动我国民用航天高质量发展，全产业链都将受益。 11月27日，北京市政府在“空间数据中心建设招商推介会——星空智图》拟于早晚在700至800公里轨道上建设并运营1个W级以上功率的大型集中式数据中心系统，实现大规模AI算力上太空的目标。投资建议建议关注星图测控、中科星图、航天大图、超图软件、华莱嘉源科技、盛邦安全、上海汉讯、上海港湾、亚信安全、普天科技等。风险包括政策执行不达预期、技术发展不达预期、行业竞争加剧等风险。
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